日本抄底全球油气资源

2014/8/8 0:00:00

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 日本是一个资源极度依赖进口的国家,而以三井物产和三菱商事为首的综合商社却可以在世界大部分市场轻松掌控、调配能源,成为保障日本能源安全最核心的力量,甚至在上一轮能源资源价格上涨中赚的盆满钵满。综合商社在能源领域涉足的深度和广度超过了专业能源公司,通过商业资本带动产业打造了庞大的能源帝国。

  占据上游制高点

  日本很早就在海外物色和建立自主开发石油的基地。早在1958年,日本取得了沙特海夫吉海上油田的开发权益,至此日本踏上了构建海外能源版图的征程。先后在中东、非洲、东南亚等地建立了数十个开采基地,遍及世界5大洲。日本与美国、西欧不同,石油事业多由三井物产、三菱商事等综合商社参与开发。依靠这些基干产业,整个20世纪8090年代,三井物产与三菱商事,连同住友、伊藤忠、丸红等其他综合商社,始终是世界500强的前10位,地位根本无法撼动。

  三菱商事等综合商社参与石油经营开始于二战后日本炼油公司恢复生产之时,以三菱商事为例,通过和产油国签订长期合同及控制油田权益等形式,每天向日本供应的精炼及发电用的原油总数量达32万桶,相当于日本原油进口总量的约8%。此外,通过公司的全球体系,和以亚洲为主的各国石油用户和国际石油大公司等建立了长期的交易关系,使三菱商事的国外石油事业部的原油经销量每天约达50万桶。

  综合商社在贸易业务方面从事原油和石油制品进口和中介贸易,同时还持有油轮并确保航运以及物流基地,而且进一步开展包括价格变动风险等在内的综合管理业务。不仅如此,三菱商事、三井物产等综合商社在日本国内,通过对炼油公司的出资,建立自己的供应体制,同时还通过各种形式经销广泛的石油产品,例如,从面向电力公司和一般产业销售原油和重油,到在加油站向一般消费者销售汽油和煤油等。

  三菱商事在西非(加蓬、安哥拉)、美国墨西哥湾等地的原有上游投资之外,又新获得了美国墨西哥湾K2矿区、印度尼西亚甘尼安(Kangean)矿区、英属北海的Dunlin油田群的权益。此外,还对印度尼西亚能源公司P.T. Medco Energi Internasional进行了投资。并且,还在储量丰富的北非地区,如利比亚、突尼斯取得的矿区进行勘探开发。

  20064月,三菱商事旗下从事液化石油气业务的三菱液化气公司与出光兴产公司进行业务整合,成立Astomos Energy Corporation。该公司目前在日本国内的液化石油气市场的市场占有率第一,在国外交易和运输量方面也是世界第一。该公司致力于不断强化价值链,作为能源解决方案公司在生产、储藏、装运及终端销售方面具有极强竞争力。

  日本另一大综合商社三井物产也把力量倾注于中东、东南亚、澳洲及北美这四大地区,在这些地区拥有大量油田权益并拓展业务。并在最近几年,陆续有新的斩获,位于澳大利亚西部的恩费尔德(Enfield)油田于20067月正式开始生产,文森特(Vincent)油田也于20088月开始正式产油。此外,三井物产还获得美国墨西哥湾海上油气矿区群的权益,成为北美第一个石油天然气权益项目。

  2008年日本六大商社三菱商事、三井物产、伊藤忠商事、住友商事、丸红、双日利润齐创新高。六家公司当年利润合计为1.5万亿日元,比四年前约2200亿日元增长了6倍左右。三井物产社长松本顺一称,能源及资源利润占公司全部利润70%以上。三菱商事社长小岛顺彦表示,先期投资对收益的贡献颇大。这指以往在经济低迷时对能源资源的投资。

  世界第一的能源储备

  1973年第一次石油危机爆发,油价扶摇直上,严重打击了建筑在进口能源基础上的日本经济。1974年,日本经济出现了战后第一次负增长。1975年,日本国会通过《石油储备法》,规定国内石油企业必须储备足够90天消费的石油,政府对企业提供购油所需贷款的利息补贴。政府也开始建立国家石油储备,到19982月,国家石油储备已实现日本国内85天的消费储备的目标。

  民间石油储备义务相应从90天逐步调低为70天。20073月底,日本民间储备石油足够国内消费80天,官方储备石油足够95天消费。这就意味着,即使海外没有一滴石油进口,日本也能支撑半年左右。日本政府还规定民间须有足够50天消费的液化天然气储备,政府则以2010年为目标,建立总量为150万吨的液化天然气国家储备。

  在实现国家能源储备战略中,综合商社发挥了巨大作用。例如,三菱商事的波方集散站位于面朝濑户内海的爱嫒县今治市近郊,它是为贮藏石油、化学品、液化石油气等原料和燃料建设的,是日本屈指可数的大型贮藏基地。建成后,每年有100万吨的石油、液化石油气和化学品等从国内外运入该基地,不仅向当地供应能源,同时还向西日本、九州、海外的中国和韩国等各邻国供应,发挥了作为能源供应基地的重要作用。与波方集散站邻接的地块上,目前正在建设日本首次尝试的地下岩石贮藏方式的国家液化石油气储备基地,预计2009年竣工,建成后由三菱商事负责进行营运。

  垄断全球液化天然气

  天然气被公认为绿色能源,认为是未来工业社会最主要的能源,将替代石油的地位。目前全世界50%以上的LNG(液化天然气)都被日本和韩国使用。而日本的天然气进口和天然气第三国贸易基本上都是综合商社操办,三井物产和三菱商事无疑是这个领域的两大巨头,三井物产和三菱商事都在全球拥有极为庞大的天然气勘探、开发、生产和销售体系,这甚至超过了专业的石油公司。

  三菱商事从1972年开始天然气业务,与文莱政府及壳牌石油一起参与对液化和销售部门的投资。三菱商事参与运作的马来西亚沙劳越州天然气项目是世界第一个GTL(天然气液化)技术为基础的商业化项目,该项目于1993年投产,之后以出资和进口代理的方式参与沙劳越州另外3LNG项目,生产能力合计约为每年2300万吨。作为单一的LNG生产基地,规模在世界首屈一指。从该生产基地销往日本的LNG数量约占日本进口总量的20%。

  三菱商事和三井物产与其他五家国际能源寡头共同参与开发的澳大利亚西北大陆架项目是世界最大规模的资源开发工程,主要产品LNG,年产量可达1230万吨左右。20089月,第5套液化系统投产,生产能力将扩大到约1630万吨。除此之外,三菱商事参与策划和运作的大型投资项目还包括印度尼西亚的东固LNG项目、阿伦LNG项目以及跟三井物产共同投资的俄罗斯哈萨林Ⅱ号油气项目等。

  当中国大力推进天然气资源利用的时候,日本早已在这个领域经营了数十年。2006526日,三井物产中国总代表副岛利宏在《中国循环经济发展高层论坛上》说:三井物产在日本以外的国家投资天然气资源,在那里开采天然气卖到日本的发电厂。石油天然气开发主要集中在三个区域,一个是中东,阿联酋、卡塔尔和阿曼,一个是澳大利亚,还有亚洲,在泰国和柬埔寨进行开采,同时我们参与了俄罗斯的天然气开发

  三井物产等综合商社预计到2015年,大西洋LNG市场的规模将不断发展,最终与以日本和韩国为中心的太平洋市场相匹敌。因此,三井物产于2005年开始着手投建第一个大西洋地区的LNG项目——赤道几内亚LNG项目。三井物产和丸红商事与美国马拉松石油及赤道几内亚国营瓦斯公司共同开发,总投资15亿美元,年产量340万吨。200611月,三井物产携手铁矿石业务中配合密切的合作伙伴必和必拓(BHP),共同开发在纳米比亚油气田。这些举动表明,日本综合商社正在积极向非洲大陆挺进,其目的就是占领前景广阔的欧美LNG市场。

  三井物产、三菱商事等大型综合商社并不着眼于代理权,而是尽量争取开采权,并希望以主导者的身份参与液化工厂、输送等业务。为此建构高效物流信息系统,参与仓库、流通中心等物流设施的运营。综合商社不仅对LNG运输船的公司进行直接投资,还通过财团下属制造业企业对整个物流运输企业进行控制。LNG船是国际上公认的高技术、高难度、高附加值的三高产品,是一种海上超级冷冻车LNG船的主要核心技术为日本财团企业所垄断,韩国虽然建造了大量LNG船,但上述两项关键技术则需要分别购买日本和挪威的专利。

  以三井财团为例,我们就可以清晰地看到日本财团在这一领域极强的竞争实力。三井财团的石川岛播磨重工为核心的日本4大造船企业联合体框架已经形成,他们在国际造船市场上推出的竞争战略目标,将不再是以中标的造船订单总吨数为标准,而重点是高附加值船舶的承造订单,如LNG、特殊油类和化工产品运输船、海洋油气勘探和开采生产设备项目等,以此确保日本第一造船大国的地位。

  200610月,三井财团另一重要成员商船三井社长生田正治公开表示液化天然气将会是日本未来能源运输主要增长来源。商船三井作为三井财团的海运公司,在铁矿、煤矿、石油、天然气等天然资源的运送市场占有重要地位。目前,商船三井独自拥有40艘液化天然气货运船,占全球LNG船总量三分之一。商船三井预计,2009年其公司拥有的LNG船从目前的54艘将增加到78艘,比现在扩大四成。

  三井造船与三井物产2007419日宣布,将联手开展在原产地对天然气进行固态化处理后再进行海上运输的业务,该业务采用天然气水合物(Natural Gas HydrateNGH技术。同属三井财团的这两家公司以共同出资的方式设立了研发公司,沿用三井造船此前开发的NGH及固态化设备以及专用运输船的技术,进行实用化方面的开发,预计2012年实现商用化。

  蓄势待发抄底全球能源

  日本主要的能源企业大致可以将其分为两类:国有石油公司和综合商社旗下的石油公司。国有石油公司是日本海外市场争夺资源最重要的一支生力军,并且承担国家战略石油储备任务和支援民间企业的石油储备业务,如日本国际石油公司、帝国石油公司等。而综合商社下属的三菱石油公司、出光兴产、三井石油等则是另一股更为强大的力量,它们在日本能源市场处于领导地位,同时也是绝对市场化、商业化的公司。白益民在《三井帝国在行动》一书中形容三井物产这样的综合商社是投资放大器,一亿美元的直接投资,往往可以带动其财团关联企业十亿美元的投资。由于拥有巨大的产业协调和带动能力,综合商社被冠于产业组织者的称号,在能源开发这个大产业链上扮演了极其成功的角色。

  日本财团以综合商社为核心的能源市场战略,益处多多,值得借鉴。首先,油气工程项目本身就是一个跨行业的综合工程,其中包括石化、建设、钢铁产品、成套设备和贸易等专业,因此任何一家企业单独承揽建设都有困难,所以相关行业和企业的共同参与是最佳组合模式。其次,企业联合参与模式容易发挥综合经济效益,由相关专业工程的内行专家融合为一个整体,可以降低生产成本、节省开支。其三,企业联合机制会带动本国不同行业扩大产品、设备、技术出口。

  为了与埃克森美孚(Exxon Mobil)、皇家壳牌(Royal Dutch Shell)与BP等国际石油寡头竞争,日本逐步整合国内的石油企业,使优势集中。1999年,三菱石油与日本石油合并为新日本石油公司,拉开这场民族工程的序幕。2005115日,日本国际石油公司与帝国公司宣告合并,在紧接的1115日,新日本石油公司将在帝国公司的持股比例由16.5%提高到20.4%。20083月,新日本石油公司从三井物产、丸红商事等公司手里全额收购日本第七大石油公司九州石油的股票,使之成为旗下子公司。

  2008124日,新日本石油公司与新日本矿业控股公司宣布合并,2008年财年新公司销售额达1410亿美元,超过中石油成为世界上第8大石油公司。

  日本新一轮的能源企业合并一方面推动世界能源寡头的形成,另一方面能源类子公司的划出让综合商社的世界500强排名迅速下降,企业的经营活动更加隐秘低调。日本经济产业省负责能源政策的官员2009415日向媒体表示随着中国、印度等新兴工业国对资源需求量的增加以及海盗活动加剧、油气产区形势动荡,日本必须在确保油气资源稳定和能源供应渠道多样化方面做好准备,推动企业投资海外能源是必然的选择。日本财团企业利用金融危机抄底全球油气资源已经蓄势待发。

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