白益民:中石化折戟萨哈林,日本财团再次胜出

2014/8/8 0:00:00

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当中石化折戟俄罗斯远东油气项目萨哈林时,日本人却在当地挣了个金钱与能源双丰收,他们是怎样实现的?
中石化折戟萨哈林

  2010928日,中石化集团撤出了在俄罗斯远东油气开发项目萨哈林-3号上的全部作业人员,该项目的勘探工作已经全部结束,中石化(萨哈林-3号)的两口深海探井虽然花费了几千万美元,但勘探成绩并不理想。

早在20057月,中石化与俄罗斯石油公司签署了正式的项目合作文本。根据协议,对萨哈林-3号项目的一个深海区块进行油气勘探。这也是当时中石化在俄罗斯获得的第一个大家伙,为此中石化抽调旗下精兵强将,派遣了30多名专家前往萨哈林,另有100名中国专家在钻井台上进行钻探作业。此外还从国际石油勘探公司租用相应的勘探钻井设备,开始进行前期的勘探开发。与陆上油气勘探开发不同,深海油气勘探开采设备的租金很贵,每天50万美元以上,为此中石化在萨哈林投下了数千万美元。俄罗斯《2020年前能源发展战略》预测,俄罗斯的石油资源量为440亿吨。

  然而经过几年勘探,只在那里获得了两口干井,没有油气发现,只得折戟而归。原中石化勘探开发研究院咨询委员会副主任张抗对记者表示。

  萨哈林岛,是俄远东惟一出产石油和天然气的地区,有远东科威特之称。萨哈林岛及其周围大陆架蕴藏着丰富的石油、天然气资源,根据俄罗斯《2020年前能源发展战略》预测,俄罗斯的石油资源量为440亿吨。

  萨哈林岛距离中国较近,油气运输成本将大大降低,对中国市场油气供应有重要的意义。但同样,萨哈林距离日本交通也更方便,从萨哈林的工厂将液化天然气运到在日本的东北电力公司液化天然气接收站只需一天。

  随着世界资源需求国家对有关能源的争夺日益扩大,萨哈林的油气资源俨然已成为了能源争夺的战场。然而与中石化的一无所获不同,日本财团通过在萨哈林的整体协作,获得了金钱与能源双丰收。

  萨哈林的二当家

  在斯大林时代,萨哈林就是俄油气领域对外开放的重点领域,目前已自北向南设立了从萨哈林-1号至6号等多个油气开发项目,其中,已签订产品分成协议的有萨哈林-1号和萨哈林-2号工程,萨哈林-345号工程正在寻求合适的投资方,萨哈林-6号工程进展缓慢。

  萨哈林-2是比较成功的案例,不但发现油气,而且还设立了一个LNG(液化天然气)工厂。

  在1994年,英荷皇家壳牌公司(Shell)、日本三井财团的三井物产、日本三菱财团的三菱商事成立项目公司,开始共同开发萨哈林-2号天然气项目。萨哈林-2号的石油储量为6亿吨,天然气储量为7000亿立方米。鉴于当时俄罗斯政府并没有开发该项目的资金实力,萨哈林2号油气项目完全由外国公司参与开发。皇家荷兰壳牌石油公司(Royal Dutch Shell Plc)是该项目最大的股东,拥有该项目55%的股份,另外45%的股份分别由三井物产(25%)和三菱商事(20%)持有。

  2006年底,在俄罗斯中央政府的干预下,这两家日本商社被迫转让部分股票给俄罗斯国有天然气工业股份公司,但最终三井物产、三菱商事仍然持有12.5%和10%的股份。

  萨哈林-2项目所生产的石油从1999年以来就一直出口到日本,由于已开建一条连接产油区和普里戈罗诺耶的石油管道,这个项目的石油产量在2008年底从日产8万桶水平提高到15万桶。

  此外,萨哈林-2号的项目公司——萨哈林能源公司200728日与日本大阪能源燃气株式会社签署了一份时间跨度达23年的对日本供应LNG的销售合同,该公司打算年产960万吨LNG,其中60%以上的LNG产量将运往日本的公用事业公司(其余LNG产量将销往美国和韩国),此外还包括东京电力公司和东京天然气公司,这个数字约占日本总天然气进口量的7.5%

  2009年,从萨哈林岛驶来的第一艘LNG船抵达了日本。东京方面希望借助俄罗斯历史上的第一个LNG项目来减少其对中东地区国家能源依赖的计划得以实现。

  或许是日本人一贯的忧患意识,抑或是看准了原油及天然气市场逐步向高位推移的趋势,日本财团参与上游权益的热情高涨,除了萨哈林-2号是日本的三井三菱联合入股外,萨哈林-1号则有日本第一劝银财团的伊藤忠商事与富士财团的丸红这两大日本综合商社投资的日本萨哈林石油天然气开发公司。萨哈林-1号的可采储量约为石油3.07亿吨、天然气4850亿立方米。埃克森-美孚、日本萨哈林油气开发公司、俄罗斯的罗斯石油公司、印度石油天然气公司在该项目中分别占股30%、30%、20%和20%。俄气公司称日本拥有天然气液化的成熟技术,而埃克森美孚等都不掌握液化技术。俄罗斯希望通过吸引日本的投资和技术来发展本国的天然气精炼工业及机器制造业。

  日本最大的炼油企业,三菱财团的新日本石油公司(三菱财团金曜会成员),2006年开始从俄罗斯的萨哈林Ⅰ期项目进口原油。

  由此可以发现,日本财团在俄罗斯远东地区萨哈林岛上这两个已经部分投产的油气项目中,占股分别达到22.5%30%。目前两个项目的大部分油气都在供给日本,日本在萨哈林岛的所产油气的话语权不可小觑。

  如果日本财团再次拿下萨哈林-3号项目,日本是萨哈林二当家的称号可以名副其实了。

  去年曾陪同俄总理普京访日的俄气总裁米勒曾谈到,公司准备在实现萨哈林-3油气项目时优先选择在萨哈林-2项目中的合作伙伴,主要是日本三井、三菱公司,密切关注日本三井和其他公司在俄罗斯其他天然气项目上的合作建议。今年926日,俄气副总裁Alexander Medvedev接受《日本经济新闻》采访时进一步确定说,俄气已经制定了一份计划邀请参与萨哈林-3号项目开发的公司名单,日本三井物产和三菱商事都出现在了这份名单上。

  一鱼多吃,整体作战

  日本财团的实力之处就在于他不是一两家企业在作战,三井物产、三菱商事等大型综合商社在为日本获取萨哈林油气资源的同时,还积极组织日本相关企业参与其中。能源是最易于综合商社发挥其信息机能、交易机能、金融机能及组织机能的领域。(参考白益民的新著《瞄准日本财团》)

  日本财团参与了萨哈林项目的油气管道铺设、液化工厂建设以及输送等业务,涉及了从上游至下游能源价值链的所有领域。

  前不久,日本和俄罗斯已经同意在俄罗斯远东城市符拉迪沃斯托克(中国传统称海参崴)共同出资建造一座天然气液化厂,日本将全面参与萨哈林天然气液化厂和输气管兴建工作。除了伊藤忠商事和日本石油勘探与开发公司将参与此项工程外,俄罗斯《生意人报》报道说,俄罗斯要求日本为这个项目贷款10亿美元,而日本方面反而同意提供20亿美元的贷款,但条件是,这笔贷款应用于购买日本生产的输气管。无论是在零下40度的西伯利亚,还是在水深2000米的西非沿海,还是萨哈林的1万米地下,不可缺少的就是无缝钢管。

  日本的无缝钢管在世界上占有技术上的领先优势。住友金属工业生产的油田天然气用不锈钢无缝钢管,占整个市场份额的50%,而在高级品上,则占到80%。住友金属工业的高级不锈钢无缝钢管“HiArroy”被称为是钢管里的劳斯莱斯

  在2000年,由三井物产、伊藤忠商事、住友商事组成的商社联盟曾为俄罗斯蓝溪(Blue Stream)天然气管道的水下部分提供过31万吨钢管,价值4亿美元。商社联盟通过向4家日本钢铁制造商——住友金属工业、新日铁、川崎制铁、日本钢管订货,最后供应给俄罗斯。

  此外在LNG船运输方面,三井财团的商船三井、三菱财团的日本邮船以及第一劝银财团的川崎汽船并称为日本三大海运公司。日本邮船公司和俄罗斯国营船务公司Sovcomflot组成联盟;商船三井、川崎汽船与俄罗斯普里莫尔斯克航运公司组成联盟,两联盟分别与萨哈林能源投资股份有限公司(SEIC)签署长期的定期租船契约,为萨哈林-2运送LNG。与此同时,世界上冰区LNG船的主要建造商,三财团的三大造船公司三菱重工、川崎汽船与三井造船分别接到了两联盟订购的冰区LNG船用于萨哈林- 2

 

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