白益民:综合商社的LNG谋略——《新产业》

2013/11/9 0:00:00

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9月末刚结束的第四届中国国际非常规油气峰会上,页岩气的开发成为一大重要话题。然而不幸的是,截至目前,中国两次招标的页岩气区块均未产出“一口气”,这为中国页岩气的“大干快上”敲响了警钟。反观日本,虽然本土资源匮乏,但是日本已经通过综合商社强大的组织能力完成了对全球页岩气产业链的控制,极大地保障了日本的能源安全。

综合商社是日本独有的具有特殊形态的贸易公司,集贸易、情报、投资、物流、金融等各种功能于一身,肩负着日本国内外贸易的重大使命。它们是日本制造业的火车头和牵引车,是日本资源战略的优秀执行者,甚至在海外活动中发挥着企业大使馆的作用,代替政府在两国关系中承担着外交的角色。三井物产、三菱商事就是日本综合商社的代表。

当美国页岩革命方兴未艾之时,综合商社便已然杀入页岩气上游开采环节。

2009年, 住友商事出资1570万美元通过子公司收购卡里索石油天然气公司在巴奈特页岩中的资产,成为第一家作为当地天然气公司的合作伙伴参与开发此项目的亚洲企业。2010年,三井物产也以14亿美元收购了美国第2大独立石油公司阿纳达科石油公司在马塞勒斯页岩区32.5%的股权。

三井物产等综合商社并不是LNG(液化天然气的英文缩写)的最终使用者。作为产业组织者的它们,瞄准的是整个LNG产业链的整合,从而保证天然气从开采、液化、运输、接收等各个环节的顺利进行。

鉴于此,三井物产、三菱商事联合日本邮船成立日本LNG投资公司,获得了美国加州能源巨头桑普拉能源公司旗下卡梅伦液化天然气公司33.2%的股份,并计划建设新的天然气液化装置,以保证每年向日本出口800万吨的LNG

事实上,除了对页岩气矿区及液化厂的投资之外,液化天然气的运输也是日本综合商社布局的重要环节。三井财团的商船三井于1983年开始进入液化天然气运输领域,参与管理的液化天然气船占全球液化天然气船队规模21%,是目前全球最大的液化天然气航运企业。

为争夺液化天然气运输业务,中国最大的油品运输企业中海发展曾分别在2009310日与中石油、201011月与中石化下属公司分别组建两家合营公司。

然而,由于中海发展没有管理液化天然气船以及液化天然气船员培养方面的经验,从而不得不选择与日本商船三井合作。2011年,商船三井分别与中国北方液化天然气运输投资有限公司、中国东方液化天然气运输投资有限公司签署合资协议,成立2家单船公司,并分别在沪东中华造船各订造两艘17.2万立方米液化天然气船舶,用于澳大利亚高庚、巴布亚新几内亚至中国的LNG进口运输。

今年初,商船三井又与中石化签署了最大规模的对华液化天然气运输合同。自2016年起的20年里,每年将从澳大利亚向中国运输760万吨液化天然气,这相当于中国全年进口量的约50%,占全球需求的3%

事实上,日本综合商社在液化天然气产业链中的布局远没有我们看到的这么简单。以三井物产为例,其在产业链上游的天然气液化生产设备环节有能源部门,在管线铺设环节有钢铁制品部门,在中游的运输环节有船舶和航空部门,在下游的港口建设等环节有基础设施项目部门。

此外,从液态转换成天然气之后,三井物产还有专门负责瓦斯销售的部门。所以,从整个产业链的上游到下游,三井物产能够最大限度地发挥“价值链”的作用,在不同的商务领域发挥其优势。

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