外资涉水医药分销市场 裕利撬动“整合”时代

2011/12/30 0:00:00

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外资涉水医药分销市场 裕利撬动整合时代

作者:不详 来源:环球财经 2003-8-1

外资涉水医药分销市场 裕利撬动整合时代
  中国医药分销市场水太浑、太深,外资的进入能否彻底根治医药流通中的痼疾,目前还是个未知数。
  面对年销售规模1700亿元、年均增速17%的中国医药市场,外资不可能不怦然心动。永裕新兴药品公司的问世,使这一问题一下子就摆到了台面上来。
  第一个吃螃蟹者喊了多时的狼终于来了。
  516日,商务部正式批准成立中国第一家中外合资医药分销企业--永裕新兴药品公司。永裕新兴由隶属于瑞士裕利集团的裕利医药股份有限公司与中国新兴医药科技发展总公司共同投资,投资额达1.2亿元人民币,其中,中方占51%的股份,外方占49%的股份,新公司将于3个月后挂牌。
  裕利医药是瑞士著名的裕利集团的属下企业,数十年来,公司始终把经营重点放在亚太地区,在香港、新加坡、韩国、菲律宾、马来西亚、印尼、泰国等十多个国家和地区均设有药品物流配送中心,年销售额约为30亿美元。
  合资公司的中方东家--中国新兴医药科技发展总公司也不俗,它是国内仅有的几家集医药经营和进出口为一体的医药企业之一,目前,已与国内300多家医院建立了销售关系,在全国各地有4个大型批发公司和7个办事处,已经形成了一个较为成熟的药品分销网络。
  对于裕利来说,与新兴合资是其进入中国医药分销市场的一个契机,是裕利分享中国增长迅速的医药物流蛋糕的一个先导。裕利在西方药品上具有很大的优势,如葛兰素、默克、拜尔、史克、强生等世界著名企业的产品,都由裕利在亚洲代理分销。而新兴公司的主打业务就是国外药品的代理。作为一家全国性的药品批发商,新兴在北京及其他一些大城市拥有销售网络。业内人士认为,这可能是裕利选中新兴的一大理由。
  其实,裕利觊觎中国医药分销市场已达十年之久。早在1992年,裕利就通过旗下控股子公司永裕股份(香港)有限公司,在上海设立了上海永裕医药咨询公司。接着,永裕股份(香港)有限公司在上海外高桥保税区注册成立了上海苏利基贸易有限公司,主要进行药品进出口贸易,国外一些进入中国的跨国药厂都是此家贸易公司的客户,同时还建立了一个面积达6400平方米的药品物流中心。不过由于没有进出口权,进入国内市场还需要通过国内的医药进出口公司。
  实际上,通过设立咨询公司和设立贸易公司,裕利已为自己以后进军中国市场打开了一扇天窗。
  各路外资频频试水对于喧闹的中国药品流通领域来说,近几年来一直就不缺少热点。就在永裕新兴获得商务部的牌照之前,已经有国内企业以种种变通方式与国外医药分销企业暗度陈仓。
  2002年中,北京医药股份有限公司与西门子泰克集团合作建立现代化医药物流配送中心,打响外资进入医药商业领域的"第一枪",但有人说,这"第一枪"只是介入医药物流体系,还不是严格意义的外资进入药品分销领域。
  2002929日,由全球第一大医药零售特许经营公司--美国Medicine Shoppe International.INC公司提供品牌、管理和营运支持的美信国际连锁海王星辰第一家店众孚店正式在深圳亮相,业内顿时哗声一片,有人惊呼此举意味着外资医药零售企业开始了进军中国市场的实质性动作。但是很快也就归于平静,原因很简单,这仅仅是海王星辰购买了外国品牌在中国的特许经营权,外方并没有投入一分钱,也不能成为严格意义上的外资进入药品分销领域。
  2003124日,宣称要在五年内开1万家连锁店的三九集团在上海正式与日本最大的医药连锁巨头"株式会社八九君泽"签署合作协议,宣布双方将在中国共同发展医药连锁产业。当时有评论认为,这意味着中国医药连锁业开始洗牌。但是,到目前为止,双方还没有实质性的行动。
  根据中国的入世承诺,在200311日开放药品的零售业务,外商可以在中国从事采购、仓储、运输、零售及售后服务,但在20041211日前,药品分销领域对外资的开放是有限制的开放:外资开办连锁药店不能超过30家,也不能从事药品批发业务。此次商务部批准永裕新兴成立,实际上是提前一年半实现了入世承诺。这是否意味着国内医药分销业已然提前开放?其是否会重蹈零售业"过度开放"的覆辙呢?业内人士猜测,商务部此次做法的目的主要是给国内医药批发企业一个警觉,让人们意识到外资已经大兵压境。
  本土化难题对于裕利与新兴的联姻,有人寄予厚望,认为外资的进入将会带来中国医药流通领域的革命,能够彻底医治医药流通中的痼疾。然而也有国内医药流通商反应平淡,他们认为外资进入极具中国特色的医药流通市场是否能服水土还是个问号。
  外资的优势在于拥有雄厚的资金和先进的管理模式,但这种优势必须外化为覆盖广泛的分销网络才具杀伤力。但外资的扩张首先就要遇到地方保护政策的阻挠。由于医药连锁企业所缴纳的增值税和所得税,大部分不留在当地,使得一些地方不愿外地企业进入而影响本地同类企业的经营,因而千方百计通过各种方式制造障碍。这一现象在零售药店的扩张过程中尤为明显。
  另外,即使外资的资金再雄厚,在全国范围内的网络建设也要颇费些时日。经过多年的经营,国内一些优势企业已经掌控了完整的网络及终端系统,这些将成为与外资抗衡的资本。
  而中外企业文化的整合也是一个棘手的难题。以永裕新兴为例,新兴作为一家军转民的纯国营公司,是一个在日趋激烈的市场竞争中节节败退的企业,体制的陈旧和落后严重掣肘了它的发展。而裕利则是一个在完全市场化环境中成长起来的跨国公司,实行现代企业制度,以市场运作规则为第一要义,双方在经营模式、市场理念与管理方法上截然不同。业内人士指出,企业文化的不同决定了他们将要度过相当时间的磨合期,而这也是几乎所有进入中国寻求合作的外资需要经历的过程。
  不过,从长远来看,外资还是有明显的优势,其先进的管理和强大的信息系统是它竞争的资本。
  带动整合对于在各方面都处于绝对优势的外国公司来说,中国许多医药流通企业只是一棵稚嫩的小草。目前,在全国1.4万多家药品批发企业中,年销售额超过5000万元的企业不到5%,而药品市场规模约为我国10倍的美国只有近百家医药批发企业,大公司年销售额均在20亿美元以上,排名前3位的公司销售额占全美的90%以上。日本最大的75家药品批发企业也占了业务量的95%以上。
  我国目前500家零售连锁企业共有1.3万家门店,平均每个企业只拥有25家,而发达国家的医药连锁企业动辄就拥有上千家门店。
  比规模差距更为惊人的是质量差距。我国医药流通企业在流通组织规模化、营销对象全国化、流通技术和设备科学化、经营行为规范化等方面,目前均与欧美发达国家不可同日而语。
  当然,国内企业也有自己独特的优势。就行业而言,鼓励优势企业通过联合、兼并、重组,壮大企业规模,提高市场集中度是可行之策。最近"国资委"批准了中国药材集团公司并入中国医药集团公司的重组方案,一只销售额超百亿的航母浮出水面。去年8月,华润集团斥资11亿参股国内最大医药集团上海医药集团。加上此前广药集团已兼并国内最大的化学药生产厂家之一白云山,国内三大医药流通企业已完成了初步的整合,市场份额得到明显提升。而近年来,国内制药巨头三九集团、海王集团、同仁堂、复星实业、太极集团、石药集团、华源集团等纷纷投巨资建设医药连锁店,也从整体上提升了国内企业与外资抗衡的能力。
  对国内企业而言,与外资的关系也不仅仅是竞争。外资在进入中国市场后面临种种困难,使得它们认识到,最明智的选择是先与国内企业合资合作。因而,国内公司与外国企业的关系将呈现"在竞争中合作,在合作中竞争"的格局。"竞合"的伙伴中,最值得注意的是如何与潜在的竞争对手建立联盟,把威胁转变为机遇。

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